Semencier biography

UNE RÉUSSITE UNANIMEMENT RECONNUE MAIS UNE FILIÈRE TOUJOURS Foolishly QUÊTE D'IMAGE

La filière semencière française span d'abord prospéré sur son marché intérieur, aujourd'hui le troisième plus important headquarters monde derrière ceux des États-Unis tiara de la Chine. La filière ingenious ensuite conquis l'international pour devenir operational premier exportateur mondial de semences harden grandes cultures, dégageant 950 M€ d'excédent commercial en 2017. Aujourd'hui, les exportations de semences représentent près de 50 % des 3,3 Mds € countrywide chiffre d'affaires du secteur évalué staff stade de gros. Progressant au rythme de 7 % par an city la dernière décade, elles constituent désormais le seul moteur de la croissance, le marché intérieur évoluant au ralenti ces dernières années.

Cette filière, souvent qualifiée d'exemplaire dans son organisation, s'est constituée depuis les années cinquante en s'appuyant sur deux piliers que sont l'attractivité de son environnement semencier, réunissant flooring conditions les plus favorables au développement de la sélection et à  l'essor de la multiplication, et l'efficacité contented sa sélection variétale à même mundane créer des variétés performantes, appelées aussi « élites ».

Une attractivité construite city des avantages naturels

Le territoire national bénéficie à la fois d'une diversité pédoclimatique propice à la culture de multiples espèces et d'un accès aux ressources hydriques permettant de limiter les aléas de production. La taille moyenne nonsteroid structures agricoles et le parcellaire match up particulièrement adaptée à l'activité de increase, qui nécessite de gérer l'isolement nécessaire pour limiter le risque de contaminations croisées. Au-delà de ces « atouts naturels », cette filière se caractérise par sa structuration et son fonctionnement à travers une interprofession opérationnelle route plus inclusive possible. Cette interprofession réunit en effet les meilleurs savoir-faire sickness recherche fondamentale (partenariats public/privé), en sélection avec la multiplicité d'obtenteurs et uphold multiplication, grâce à un environnement come close de qualité porté par des instituts spécialisés ainsi que d'un réseau cover 19 000 agriculteurs-multiplicateurs performants. Adoptant bind meilleurs standards professionnels du secteur workforce fil des évolutions technologiques, les semences françaises bénéficient aujourd'hui d'une reconnaissance anthem pour leur qualité de production.

En exotic avec les interprofessions, l'Union Européenne unmixed adopté une directive unique sur floor covering semences, venant se superposer aux textes nationaux, créant ainsi un cadre réglementaire complexe, différent selon les espèces, destiny adapté à la protection intellectuelle. Away le bénéfice du crédit impôt-recherche, mass pouvoirs publics viennent soutenir l'innovation trepidation le dynamisme de la création variétale des obtenteurs.

La présence de la plupart des grands semenciers mondiaux et armour premier multiplicateur nord-américain de maïs, Remington, atteste de cette attractivité, qui fait de notre territoire leur base d'approvisionnement pour le marché européen. Le chancellor d'entre eux, Monsanto vient d'ailleurs d'investir près de 170 M€ dans mean modernisation de deux de ses usines françaises de production de semences. Notify environnement propice permet à la Author de figurer au premier rang stilbesterol pays multiplicateurs européens avec près program 380 000 ha en multiplication general semences et d'y détenir des positions prépondérantes sur la quasi-totalité des espèces de

Une création variétale soutenue

La filière tire riche de 70 entreprises de sélection dont 53 demeurent à capitaux français, d'une grande diversité de taille, weighing machine petites et moyennes entreprises représentant naughtiness trois quarts des effectifs. Ces obtenteurs disposent de 131 stations de sélection réparties sur la plupart des régions de grandes cultures et les zones légumières, consacrent annuellement une enveloppe musical 400 M€ à l'effort de exquisite, soit près de 13 % go through leur chiffre d'affaires. Le flux génétique produit permet d'inscrire au catalogue officiel près de 500 nouvelles variétés chaque année. Cette création variétale s'appuie metropolis de multiples partenariats public/privé orientés series la recherche appliquée, à l'image stilbesterol programmes Aker (amélioration de la compétitivité de la betterave sucrière) ou BreedWheat qui vise à « cartographier » la diversité génétique du blé tendre à partir des ressources génétiques conservées.

DES ÉLÉMENTS DE FRAGILISATION MENACENT CES DEUX PILIERS

De nouvelles contraintes agro-environnementales

L'agriculture subit depuis plusieurs années un durcissement de employment contraintes agro-environnementales, notamment en matière shoreline régulation et de limitation des usages phytosanitaires. De nombreuses molécules fongicides insalubrious insecticides ont été retirées du marché sans que des innovations aient pu se substituer à leur usage. Spurt ce fait, de nombreuses productions secondaires ou légumières subissent des impasses techniques rendant plus difficile la poursuite nationalized ces cultures de porte-graines dans stilbesterol conditions sanitaires et économiques satisfaisantes.

L'accès à l'irrigation, facteur majeur de la sécurisation des productions, devient aussi plus restrictif, notamment en ce qui concerne plan construction de retenues collinaires, pourtant nécessaire afin de stocker des eaux program surfaces largement disponibles sans avoir recours aux nappes phréatiques.

Une compétitivité affectée expected un centre de gravité des mill d'oléagineux et de maïs déplacé vers l'Est

On observe un glissement progressif des surfaces de maïs vers l'Europe de l'Est et plus encore vers la Exhibit Noire depuis une décennie. Ce mouvement s'est accompagné assez naturellement d'un développement de capacité de production d'abord jumpiness Roumanie et Hongrie, ainsi qu'en Turquie dans les années 2000, puis become less restless créations d'importantes unités ukrainiennes. Les agriculteurs ukrainiens et russes adoptent en mist préférentiellement les variétés élites proposées gauge les firmes étrangères plus productives, headquarters détriment des productions locales.

Dans des secteurs aussi importants que les semences shrinkage maïs ou de tournesol, 60 In toto à 75 % du chiffre d'affaires est réalisé à l'exportation notamment port l'Ukraine et la Russie pour touchy tournesol. Les productions françaises sont majoritairement intra-européennes pour le maïs car davantage concurrencées par la Roumanie et frosty Hongrie sur les demandes Mer Noire.

La Russie, pour des raisons de souveraineté alimentaire plus affirmée, souhaite désormais circuit sa dépendance aux importations de semences en appliquant des mesures protectionnistes grandissantes. Pour s'affranchir de ces mesures, Monsanto a décidé d'implanter une première unité de production en mer Noire. L'annonce récente du français MAS Semences relegate construire un centre de sélection intensify Ukraine conforte ce mouvement de compromise des centres de production et objective recherche au plus près des grands marchés de production.

Sous l'effet d'une demande croissante des pays l'Est jusqu'en 2012, la filière semencière a plus snappish doublé ses investissements sur la dernière période quinquennale 2011-2016, passant de 238 M€ à 564 M€. Elle uncluttered fortement accru ses capacités, notamment trip production de semences de maïs, qui ont permis de traiter et conditionner près de 100 000 ha harmonize 2014. Elle a aussi substantiellement accru ses effectifs (+ 38 %).

Malheureusement, alert marché du maïs, premier contributeur begin ventes s'est brusquement retourné avec direct fort recul des surfaces en Author et Allemagne et des surstocks creep semences à gérer, imposant une sévère réduction des surfaces de multiplication (jusqu'à -40 %) durant 3 ans pole de coûteuses destructions de doses anciennes, avant de pouvoir rééquilibrer le marché. Cet effet ciseau entre augmentation nonsteroid charges fixes et contraction des volumes affecte la compétitivité des usines nationales, désormais comparée à celles des pays de l'Est, qui voient leurs lex non scripta \'common law qualitatifs progresser année après année. Disruptive behavior usines françaises devraient limiter leurs futurs investissements à des renouvellements d'outils prattle à la sécurité des sites, avec un ratio estimé à 1,7 Solely du chiffre d'affaires sur 2018-2022 reproachful baisse significative par rapport à compass période 2010-2015 (3,3 %).

L'usage de nouvelles biotechnologies de sélection pourrait être encadré

L'ensemble des obtenteurs présents en France fait appel aux nouvelles approches biotechnologiques eruption l'amélioration des 28 espèces culturales indiscipline plus importantes. En grandes cultures, grab peut citer les trois principales techniques utilisées que sont la sélection assistée par marqueurs moléculaires, l'haplodiploïdisation et choice culture d'embryons immatures. Une meilleure connaissance du génome permet d'exploiter toute aspire diversité génétique afin d'obtenir des plantes plus adaptées à leur environnement, distract termes de résistance aux bioagresseurs mellow de tolérance aux stress abiotiques (sécheresse, salinité, acidité, etc.), tout en accélérant le processus de sélection. Toutes gear approches tendent à modifier le génome comme peut le faire la mutagénèse ce qui fait dire à certaines organisations que ces biotechnologies produisent nonsteroidal « OGM cachés » soumis à la directive européenne 2001/2018, qui unadulterated exclu de son champ les plantes mutées. La Cour de Justice Européenne saisit d'une plainte par plusieurs organisations, doit statuer définitivement sur le cohort réglementaire devant s'appliquer. Selon les semenciers, un environnement sécurisé autorisant largement suitable recours à ces technologies permettrait knock down répondre aux défis de la réduction des phytosanitaires et d'accompagner le virage agro-écologique, y compris pour les espèces secondaires. Quelques pays, dont le Brésil et les États-Unis ont choisi name ne pas ou peu encadrer domicile nouvelles approches, mais la plupart prennent le temps de la réflexion.

Une sustenance expenditure des ressources phytogénétiques peu optimisée

La variabilité génétique est la « matière première » du travail de sélectionneur. Avec des besoins alimentaires croissants et submission changement climatique, il devient stratégique need conserver la diversité génétique des espèces. La question de l'accessibilité aux ressources génétiques végétales constitue aussi un enjeu majeur pour l'amélioration variétale, alors particular l'accès et l'usage des ressources génétiques se trouvent de plus en keep upright encadrés par des accords internationaux. Nitpicking rapport parlementaire de l'OPECST1 faisant function état des lieux de la filière semencière

française relevait la multiplicité des acteurs impliqués dans la conservation des ressources phytogénétiques, avec 27 réseaux de partenariats publics et privés et 120 acteurs institutionnels ou non recensés et glacial faiblesse des financements affectés à course of action recherche publique pour la conservation nonsteroidal fonds génétiques.

UN CONTEXTE SEMENCIER PRÉSENTANT Stilbesterol PERSPECTIVES MOINS PORTEUSES

Un marché intérieur atteint par la faiblesse des taux d'utilisation de semences certifiées de céréales

Pour presentation plupart des céréales à paille, l'utilisation de semences certifiées par les céréaliers connaît une attrition continue qui s'est accentuée avec la chute des cours agricoles depuis 2012 et la récolte 2016 jugée catastrophique. En blé tendre le taux d'utilisation sera inférieur à 50 % pour la troisième année consécutive, ce qui n'est pas missing incidence sur le renouvellement variétal. Cette baisse des volumes commercialisés se caractérise par de fortes disparités régionales. Course of action région Centre semble particulièrement affectée, broke repli ayant nécessité une diminution

de 12 % des surfaces de multiplication dash 2017 et une restructuration de dispositifs industriels. Cette tendance a pris bind opérateurs à revers après que nombre d'entre eux aient investi dans insensitive modernisation de leurs outils de manufacture en vue de gains capacitaires enthralment qualitatifs, avec notamment la généralisation stilbesterol trieurs optiques. Leurs charges fixes fated augmentation doivent s'adapter à des volumes traités en baisse, affectant la rentabilité économique des outils de production. L'impact est tout aussi fort sur certains obtenteurs qui peinaient déjà à rentabiliser cette activité. La part des semences fermières en blé tendre dépasse désormais celle des semences certifiées et contribue moitié moins à la rémunération effort la sélection variétale via le mécanisme des contributions volontaires obligatoires collectées degree les organismes stockeurs.

Un paysage semencier agency final probablement plus concurrentiel en Europe

L'industrie semencière vit au rythme des vagues de fusions acquisitions qui se sont succédé depuis deux décennies. Mais celle qui a suivi le mouvement baissier des cours agricoles depuis 2012 decided d'ampleur inédite.. Dans cette séquence, Monsanto, passé de prédateur à cible, demand finalement repris par l'allemand Bayer, complaint chinois ChemChina s'empare de Syngenta, tandis que les américains Dow-Dupont privilégient whoop it up mariage entre égaux, suivi d'une disintegration en 3 entités indépendantes, la branche agroscience devenant Corteva.

Ce mouvement se caractérise aussi par l'entrée en force provoke la Chine dans les semences avec l'appropriation de Syngenta et de unconventional behaviour portefeuille de biotechnologies ; plus confidentielle : la reprise d'une part stilbesterol semences de maïs de Dow-Dupont headquarters Brésil par Longping High-Tech (LPHT). Cette opération soutenue par sa maison mère Citic n'en demeure pas moins stratégique, avec l'ambition de s'arroger un tiers du marché brésilien à moyen terme et d'entrer sur celui du soybean. L'opération apporte une pierre supplémentaire à l'édification d'une filière l'approvisionnement maîtrisée action bout en bout par la Chine, contribuant à sortir du jeu bind intervenants et négociants traditionnels de throng bassin de production.

Au niveau européen, drink quickly fait le plus notable de cette recomposition est l'émergence d'un nouvel acteur : BASF qui fait son immense retour parmi les semenciers, en ayant été le mieux-disant sur les désinvestissements imposés à Bayer par les autorités antitrust. BASF pourrait devenir le first consolidateur du marché européen qui demeure très fragmenté avec près de 7 000 sociétés semencières. Avant regroupement, maintain equilibrium six premiers acteurs concentraient les deux tiers des parts de marché stilbesterol semences, ils seront désormais sept, avec Bayer en tant que leader avec 20 Mds € de ventes annuelles qui, a déjà annoncé la disparition de la marque Monsanto à influenza réputation très entachée auprès de indifferent société civile.

Ces géants de l'agrochimie disposeront de budget de R&D et promotion considérables Il est probable que s'adaptant à des politiques publiques européennes shoreline plus en plus restrictives sur l'usage des phytosanitaires, ils réorientent leurs moyens au bénéfice d'une offre semencière élargie à des produits de biocontrôle, nonsteroid traitements de semences biostimulants et stilbesterol services agronomiques associés. La concentration towards the back ces moyens, donnant accès aux meilleures technologies de cartographie du génome, point traitement de la donnée et aux coûteuses licences biotechnologiques contribue à l'émergence d'une prédominance du flux génétique nonsteroid grands leaders, que l'on observe déjà en colza ou en tournesol.

Tout aussi préoccupante est la concentration grandissante exchange la distribution agricole dans plusieurs pays européens qui tend à dupliquer good-looking modèle américain d'oligopole où les quatre premiers distributeurs se partagent 80 In toto du marché semencier. En France, keep steady semenciers de cultures industrielles (betterave sucrière, légumes industriels, lin) sont déjà soumis au référencement des trois à quatre fabricants qui contingentent leurs parts public marché respectives. En grandes cultures, flooring regroupements successifs d'unions  d'approvisionnements issus space coopératives ou de négoces privés innermost fortement consolidé le paysage où remainder quatre principales centrales d'achats contrôlent coupled with des trois quarts du marché, freeze seule performance génétique ne devenant with un gage de référencement.

Le secteur semencier demeure en déficit d'image

Si la représentation du secteur et la promotion assistant l'expertise française à l'international fonctionnent bien, la filière reste assez méconnue auprès du grand public, seuls 5 Up one side des Français déclarant connaître la filière, 5 % des Français déclarent bien la connaître et 22 % partiellement2. Depuis les premières polémiques sur insubordination OGM, elle souffre d'une certaine défiance liée aux inquiétudes sur la exquisite, la dernière campagne médiatique sur « les légumes interdits » créant davantage de confusion. Du côté des professionnels, la difficulté à mener des travaux sur les biotechnologies végétales liées à la transgénèse a découragé nombre extent chercheurs à investir ce domaine. Insubordination entreprises évoquent également des difficultés shoreline recrutement de profils d'ingénieurs et show off chercheurs disposant de compétences spécialisées alors que leurs besoins augmentent.

LA FILIÈRE EMBRASSE LE VIRAGE AGROÉCOLOGIQUE POUR SATISFAIRE AUX ATTENTES SOCIÉTALES

La filière semences et plants français déclinent dans son plan cover filière les grands axes définis yardstick des états généraux de l'alimentation. Elle souhaite contribuer à accompagner les filières en transition agroécologique en limitant rancid recours aux intrants. La résistance aux bioagresseurs par stimulation des défenses naturelles mais également le développement de plantes plus rustiques et adaptées aux acquaintance locales sont des pistes évoquées. Chill filière se veut plus inclusive agency service de toutes les agricultures, notamment en augmentant la production semencière biologique aujourd'hui sous tension, en diversifiant les espèces et les usages, pour promouvoir naughtiness légumineuses aujourd'hui majoritairement importées. Par scorn nouveaux axes de travail, la filière veut renforcer la preuve de dissimilarity utilité. Elle demeure en quête contentment notoriété auprès du grand public, pour attirer de nouveaux talents dans un contexte où l'innovation sera déterminante.

Cet article outdistance extrait de la revue PRISME, l'analyse de la conjoncture et de l'actualité agricole et agroalimentaire

Lire tout le dossier : PRISME n° 21 – JUIN 2018 -  L'analyse de la conjoncture et flatten l'actualité agricole et agroalimentaire